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3月1日，渤海证券股份有限公司递交首次公开发行股票招股说明书(申报稿)。据此，该公司拟冲刺上交所主板IPO上市。本次公开发行不少于8.93亿股，占发行后公司总股本的比例不低于10%；本次公开发行的股票全部为新股，不进行老股转让。公司本次发行募集总额扣除发行费用后，将全部用于补充公司的营运资金。

招股书显示，公司是一家立足天津，布局全国的综合性证券公司。2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，公司实现营业收入分别为27.21亿元、29.56亿元、30.07亿元、6.02亿元，同期实现归属于归属于母公司所有者的净利润分别为9.40亿元、11.06亿元、18.00亿元、1.96亿元。

截至本招股说明书签署日，泰达国际直接持有公司股份216,674.1007万股，占本次发行前总股本的26.96%，是公司的控股股东，其已质押61,135万股，占本次发行前总股本的7.61%；泰达股份直接持有公司股份105,045.97万股，占本次发行前总股本的13.07%，是公司的第二大股东，其已质押68,700万股，占本次发行前总股本的8.55%；合计质押股份占本次发行前总股本的16.16%。如泰达国际或泰达股份无法偿还到期债务，将可能导致公司股权结构发生变化。

证券自营业务是公司收入、利润的主要来源之一，在长期经营过程中，公司逐步形成中低风险、中等收益的证券投资模式，在风险可控的基础上，争取稳定的投资收益。根据中国证券业协会公布的数据，2019年、2020年和2021年，公司证券投资收入分别位列行业的第17名、第16名和第14名。

存交易佣金率变化带来的风险。近年在互联网金融的不断冲击下，证券公司相继开展网上开户业务，传统经纪业务竞争的区域边界被打破，交易佣金率的竞争更为激烈。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司代理买卖股票和基金的平均佣金费率分别为0.44‰、0.42‰、0.40‰和0.34‰。佣金费率的下调将可能对公司的经纪业务造成不利影响。

（文章来源：界面新闻）

关键词： 上交所主板 股权质押 渤海证券 控股股东